Faktura jest obowiązkowym dokumentem, na podstawie którego dział księgowości klienta płaci za wykonane przez Ciebie usługi lub za dostarczony towar. Kompilacja tego dokumentu nie jest szczególnie trudna. Ale ważne jest, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje i nie było w nim błędów.
Czy to jest to konieczne
- - papier;
- - drukarka;
- - wieczne pióro;
- - druk.
Instrukcje
Krok 1
Zatytułuj dokument słowem „Faktura”. Jest napisany wyśrodkowany na pierwszym wierszu. Po nazwie następuje numer rachunku oraz dane umowy (nazwa, numer, data zawarcia). Zazwyczaj konto otrzymuje numer seryjny: jeśli pierwsza płatność w ramach umowy to jedna i kolejne.
Krok 2
Przedstaw się jako odbiorca płatności lub wykonawca, dostawca (w zależności od tego, jakie sformułowanie pojawia się w umowie). Następnie podaj swoje imię i nazwisko, adres siedziby i dane bankowe. Lepiej jest skopiować te ostatnie ze źródła elektronicznego, na przykład numer konta - z systemu Bank-klient, resztę - z odpowiedniej strony na stronie internetowej Twojego banku.
Krok 3
Następnie tym słowem wskaż klienta lub, jeśli sam nazwałeś odbiorcę, jako płatnika i podaj podobne dane o nim. Najlepszym źródłem będzie elektroniczna wersja umowy.
Krok 4
Wstaw do dokumentu poniższą tabelę z numerem zamówienia świadczonej usługi lub dostarczonego towaru, jednostką miary, ilością, ceną i całkowitym kosztem.
Proszę wpisać pełną kwotę do zapłaty cyframi pod tabelą. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, prosimy również o podanie kwoty zawierającej ten podatek. Jeśli nie, wskaż powody, dla których płatność nie podlega. Zwykle jest to zastosowanie uproszczonego systemu podatkowego, zwykle wskazuje się również numer zawiadomienia o możliwości jego zastosowania wydanego przez urząd skarbowy.
Krok 5
Pod tabelą, na początku wiersza, napisz „Ogółem do zapłaty” i podaj w liczbach kwotę do zapłaty.
Krok 6
Faktura musi być podpisana przez kierownika organizacji i głównego księgowego. Jeśli te stanowiska zajmuje jedna osoba, podpisuje się za obydwoma. To samo robi indywidualny przedsiębiorca, który nie ma wynajętego księgowego.
Następnie faktura jest opieczętowana pieczęcią organizacji lub przedsiębiorcy.
Krok 7
Fakturę możesz przesłać faksem do płatnika. Najczęstszym wariantem jest przesłanie przez kontrahenta do klienta skanu faktury e-mailem. Na tej podstawie dokonywana jest płatność, a oryginał wysyłany jest pocztą zwykłą, kurierem lub przesyłany osobiście.
